Montréal, le 26 février 2020 – METRO inc. (« Metro ») a annoncé aujourd’hui la clôture d’un placement privé portant sur des billets non garantis de premier rang série I à taux fixe 3,413 % échéant le 28 février 2050 d’un capital global de 400 M$ CA (« billets »).
Les billets sont offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placement composé de BMO Marchés des capitaux, Banque Nationale Marchés financiers et RBC Marchés des Capitaux, à titre de co-chefs de file et de teneurs de livres conjoints, avec Marchés mondiaux CIBC, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, Valeurs mobilières Desjardins et MUFG Securities (Canada), à titre de co courtiers gérants.
Les billets comportent un coupon de 3,413 % et le prix fixé est de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement effectif de 3,413 % par année s’ils sont détenus jusqu’à échéance.
Metro a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement des billets au remboursement des billets série E de Metro à l’échéance et aux fins générales de l’entreprise.
Les billets constituent des obligations directes non garanties de Metro et sont de rang égal à celui de toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.
Les billets sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses des exigences de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et ont obtenu la note BBB, avec une tendance stable, de DBRS Limited et la note BBB de Standard & Poor’s Ratings Services.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou d’une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus, ni livrés aux États Unis ou dans ses territoires ou possessions ou à des personnes des États Unis, sauf conformément aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou aux termes d’une dispense à cet égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets aux États Unis.
METRO inc.
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 16 milliards de dollars, METRO INC. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l’égard d’événements futurs et du rendement financier et d’exploitation futurs prévus. Cette information prospective comprend généralement les termes « prévoir », « croire », « estimer », « avoir l’intention » et « pouvoir » ainsi que les termes « éventuel », « plan », « projet » ou d’autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les estimations et les attentes de la direction. Bien que Metro estime que ces énoncés sont fondés sur des renseignements et des hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ceux-ci sont nécessairement tributaires d’un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes de la direction mentionnées dans ces énoncés prospectifs pour diverses raisons, notamment la conjoncture commerciale et économique générale et les risques et incertitudes décrits à la rubrique « Gestion des risques » du rapport annuel 2019 déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de presse sont formulés uniquement en date des présentes et Metro ne s’engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d’autres circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés prospectifs peuvent survenir ou pas. Metro ne peut garantir que les résultats ou événements prévus seront atteints ou se réaliseront.
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METRO INC.
METRO
François Thibault, vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier
514.643.1003